Vá além do Butler com regras de automação do Trello

O Butler roda suas automações do Trello até você bater no limite mensal, e cada execução para depois de um número fixo de ações, então trabalhos em massa são cortados no meio. As regras do Placker não têm cota mensal. Elas espelham cartões nos dois sentidos e alcançam campos do Placker e itens de checklist que o Butler nunca enxerga.

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Resumo rápido

Regras de automação e de fluxo de trabalho para o Trello

Automação que vai além do Butler em qualquer quadro do Trello. Veja o que ela faz por você:

Sem limite mensal. As regras continuam sendo executadas por mais movimentado que o quadro fique, sem um limite de execução medido como o do Butler.
Espelhe entre quadros. Uma regra pode copiar um cartão para outro quadro e manter um vínculo bidirecional ao vivo entre os dois.
Lê dados do Placker. As regras atuam sobre atributos do Placker como o Progresso e os campos personalizados, e podem até espelhar um item de checklist como seu próprio cartão.
Funciona em quadros gratuitos. Elas vêm com o Power-Up do Placker, então funcionam tanto em quadros gratuitos do Trello quanto nos pagos.
Aplica-se aos cartões existentes. O Execute now executa uma regra nova ou editada nos cartões que já estão no seu quadro.

Sem cota de execuções

Rode regras de automação do Trello sem limite mensal

O Butler conta cada automação de acordo com o limite mensal de execuções do seu plano do Trello, e uma única execução para depois de um número fixo de ações. Um quadro ativo consome isso rapidamente, e um botão aplicado em cem cartões pode parar no meio do caminho. As regras do Placker não têm cota de execuções nem de operações. Você define um gatilho, como um cartão movido para uma lista ou uma etiqueta adicionada, combina condições com E ou OU (AND/OR), e a regra dispara toda vez que houver correspondência. Semanas movimentadas não custam nada a mais.

Uma regra do Placker em um quadro do Trello definindo o progresso em cada cartão que entra na lista Doing, com os três cartões dessa lista marcados pela regra.

Espelho bidirecional

Mantenha os cartões sincronizados entre quadros, nos dois sentidos

Uma coisa que uma regra pode fazer ao disparar é colocar um cartão em um segundo quadro e mantê-lo lá. Um espelho nativo do Trello ou uma cópia do Butler também colocam o cartão em dois lugares, mas as cópias se desalinham no momento em que alguém edita uma delas. Uma regra do Placker mantém uma sincronização bidirecional, então um checklist marcado no quadro do cliente aparece marcado no quadro interno. O mesmo gatilho e as mesmas condições dão início a isso, de uma etiqueta adicionada a um movimento para uma lista, e uma ação reversa pode desvincular ou arquivar o espelho quando a condição deixa de valer. O espelhamento de cartões funciona através do Power-Up Card Mirror & Sync.

Uma regra do Placker espelha um cartão do Trello (Card mirroring) de um quadro interno para um quadro de cliente e mantém uma sincronização bidirecional (two-way sync), com as duas cópias mostrando o mesmo progresso do checklist.

Veja o Espelhamento de cartões e a sincronização

Campos e checklists do Placker

Alcance os dados de cartão que o Butler não consegue tocar

Esses espelhos chegam até dentro de um cartão: uma regra pode espelhar um item de checklist para o seu próprio cartão em um quadro de programa. Ela consegue isso porque as regras do Placker leem e definem os campos que o Placker adiciona aos seus cartões, além dos campos nativos do Trello aos quais o Butler se limita: Progresso (Progress), atributos personalizados e o vínculo pai-filho por trás dos itens de checklist. Uma regra pode definir o Progresso como Em andamento quando um cartão entra em Doing, ou definir um atributo personalizado Fase (Phase) ao entrar em uma lista. O quadro carrega a estrutura de que seus relatórios precisam, e as regras a mantêm preenchida.

Uma regra do Placker define o Progresso e um atributo personalizado de Fase em um cartão do Trello quando ele entra na lista Doing, dados do cartão que a própria automação do Trello não consegue alcançar.

Como funciona

Adicione o Power-Up e crie sua primeira regra em quatro passos.

1
Adicione o Power-Up ao seu quadro
Abra seu quadro do Trello, clique em Power-Ups e ative o Card Mirror & Sync (2 way) e o Board Workflow by Placker. Faça login para conectar os quadros nos quais você quer que as regras atuem.
2
Abra a aba Regras
Clique na engrenagem ao lado do título do quadro para abrir as configurações do quadro e, em seguida, abra a aba Regras (Rules). É aqui que ficam as regras do quadro e onde você as edita, desativa ou exclui depois.
3
Crie o gatilho e as condições
Escolha o evento: um cartão criado ou movido, um membro atribuído, uma etiqueta adicionada, o status de um item de checklist ou uma data definida. Adicione condições e combine-as com E ou OU (AND/OR).
4
Escolha as ações e aplique
Defina as ações: criar espelho, mover ou copiar o cartão, atribuir um membro ou etiqueta, definir o Progresso (Progress) ou um atributo personalizado, ou arquivar o cartão. Salve e depois use o Executar agora (Execute now) para rodar a regra nos cartões que já estão no quadro.

Casos de uso

Onde as equipes usam regras de automação e de fluxo de trabalho para tirar o trabalho repetitivo das costas.

Equipe com configuração recorrente de sprint
No início de cada sprint de duas semanas, uma equipe de desenvolvimento roda uma regra de automação que copia um modelo padrão de sprint, com suas tarefas, checklists e datas de vencimento, para o quadro do Trello ativo. A configuração que antes levava 30 minutos agora acontece automaticamente na manhã de segunda-feira.
Gerente com regras de atribuição automática
Um gerente de sucesso do cliente configura uma regra que atribui automaticamente qualquer cartão movido para a lista 'Escalonamento' ao representante de contas sênior de plantão. A pessoa certa é notificada na hora, sem o gerente precisar intervir em cada escalonamento.
Equipe com lembretes de data de vencimento
Uma equipe de projeto adiciona uma regra de automação que publica uma mensagem no Slack quando um cartão do Trello está a um dia da data de vencimento sem nenhum item de checklist concluído. As tarefas em risco aparecem antes de perderem o prazo, e não depois.

Dicas e boas práticas

Conselhos práticos para aproveitar melhor seu fluxo de trabalho

Automatize primeiro um passo que sua equipe repete todos os dias

Escolha uma única ação manual que você faz o tempo todo, como mover um cartão para Revisão assim que todos os itens de checklist são marcados, e transforme-a em regra primeiro. Uma regra bem colocada prova o valor antes de você montar um sistema inteiro.

Dispare regras a partir de datas de vencimento para nada travar

Configure regras para disparar conforme uma data de vencimento se aproxima ou uma data de início chega: adicione uma etiqueta, mova o cartão ou notifique o responsável. Os prazos conduzem o quadro, em vez de alguém precisar lembrar de conferir.

Atribua o responsável automaticamente quando um cartão entra em uma lista

Adicione uma regra que define o responsável certo no momento em que um cartão chega a uma determinada lista. As transferências deixam de exigir uma menção manual, e nenhum cartão fica em uma lista sem ninguém responsável.

Deixe as regras manterem seus campos de relatório preenchidos

Deixe uma regra definir o Progresso (Progress) ou um campo personalizado Fase (Phase) no momento em que um cartão muda de lista, para que o status fique sempre atualizado sem ninguém editar cartões. Combine isso com Relatórios e seus gráficos ficam precisos sozinhos.